Branding Engineer(7352)のIPO情報

Branding Engineerの上場が2020/06/04に承認されました。 Branding Engineerの上場日は2020/07/07になりました。 主幹事はで、上場市場はマザーズです。 Branding Engineerの事業内容は企業に対してエンジニアリソースの提供を行うMidworks事業、メディア事業及びプログラミングスクール運営等を展開しています。 公募価格は490円になっており、 時価総額(公開)は 2,515百万円です。 資金調達額は214百万円で、使用使途は①本社移転費用、②広告宣伝費用、③ITエンジニアの新規採用に係る人件費に充当予定となっています。 Branding Engineerの初値は2,920円で、初値騰落率は+495.92%でした。

上場日2020/07/07 コード7352 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2020/06/04   
主幹事 SBI証券
事業内容企業に対してエンジニアリソースの提供を行うMidworks事業、メディア事業及びプログラミングスクール運営等

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,920円 初値騰落率 +495.92%
公開価格 490円 仮条件 450円 - 490円
初値PER(前期ベース) 129.55倍 公開価格PER(前期ベース) 21.74倍
初値PER(予想ベース) 179.14倍 公開価格PER(予想ベース) 30.06倍
初値PBR(前期ベース) 49.97倍 公開価格PBR(前期ベース) 8.38倍
時価総額(公開) 2,515百万円
時価総額(初値) 14,990百万円
公開株数合計 436,200株 売買単位 100株
公募株数 260,000株 売出株数 136,200株
オーバーアロットメント 40,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:4,873,400株 / 公開日現在:5,133,400株
資本金 公開日前:61,098,000円 / 公開日現在:119,702,000円
調達資金使途 ①本社移転費用、②広告宣伝費用、③ITエンジニアの新規採用に係る人件費に充当予定
資金調達額 214百万円
内訳:公募 117百万円 内訳:売出 79百万円 内訳:引受証券 17百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2017年08月 連結 --- --- --- ---
単体 975,266 -29,451 -19,203 103,769
2018年08月 連結 --- --- --- ---
単体 2,448,530 101,610 71,228 178,021
2019年08月 連結 --- --- --- ---
単体 2,819,764 143,242 109,822 287,844
今期中間
2020年02月
連結 --- --- --- ---
単体 1,521,237 81,980 54,522 342,367
今期予想
2020年08月
連結 --- --- --- ---
単体 3,063,000 115,000 80,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2017年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 -3.94 21.29  
2018年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 14.62 35.91  
2019年08月 連結 0.00 --- ---  
単体 22.54 58.44  
今期中間
2020年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 11.19 ---  
今期予想
2020年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 16.30 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
大和証券 5%
みずほ証券 2%
あかつき証券 1%
エイチ・エス証券 1%
エース証券 1%
岡三証券 1%
極東証券 1%
東洋証券 1%
楽天証券 1%
マネックス証券 0.5%
水戸証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
河端保志 37.69%
髙原克弥 37.60%
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 4.52%
(株)マイナビ 3.49%
(株)Orchestra Investment 1.86%
クルーズ(株) 1.75%
(株)インターワークス 1.75%
(株)ベクトル 1.51%
セガサミーホールディングス(株) 0.87%
YAS(同) 0.69%

企業情報

会社設立年月日 2013/10/02
会社住所 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3 いちご渋谷道玄坂ビル5F
代表電話番号 03-6416-0678
ホームページ https://b-engineer.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:148人 (2020/04/30現在)
社長名 河端保志
代表者生年月日 1989/07/25
代表者略歴
年月 概要
2013年10月 当社設立 代表取締役CEO(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役COO 髙原克弥
取締役 営業本部長兼Midworks事業部長兼FCS事業部長 金沢大輝
取締役CFO コーポレートマネジメント本部長兼コーポレートマネジメント部長 谷邊紘史
取締役 長尾卓

その他

■上場2日目2,593円買い気配値付かず
■上場初日1,127円買い気配値付かず
■2020年3月6日付で普通株式1株について40株の株式分割を実施。2017年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
新規 12/26 GVA TECH 298A 東G
新規 12/26 visumo 303A 東G
新規 12/26 フォルシア 304A 東G
新規 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
新規 12/25 MIC 300A 東S
新規 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
新規 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
新規 12/19 Synspecti 290A 東G
新規 12/19 dely 299A 東G
新規 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
新規 12/17 黒田グループ 287A 東S
新規 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
新規 12/17 リスキル 291A 東G
新規 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
新規 12/12 ユカリア 286A 東G
仮条件 12/09 インフォメティス 281A 東G
仮条件 12/04 TMH 280A 東G
公募 11/29 グロービング 277A 東G
公募 11/29 Terra 278A 東G
公募 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/22 ガーデン 274A 東S
初値 10/29 Sapeet 269A 東G
初値 10/28 Hmcomm 265A 東G
初値 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
初値 10/23 東京地下鉄 9023 東P
初値 10/22 Schoo 264A 東G
初値 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
初値 10/18 インターメスティッ 262A 東P
初値 10/16 日水コン 261A 東S
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q